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Le Cabinet

Passionné d'économie et de finance, après près de 10 ans de métier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, Maxime CARO, a décidé de créer en 2022 le cabinet CARO Patrimoine et Conseils, basé à Quimper et rayonnant sur la Bretagne.
 

Flotte

Diplômé d'un Master 2 de Conseil en Gestion de Patrimoine de la faculté de Nantes en 2014, Maxime CARO saura vous guider concernant vos interrogations aussi bien liées à votre patrimoine personnel que professionnel. Son expertise se déployant aussi bien pour des clients personnes physiques que morales. 

 

La cabinet CARO Patrimoine et Conseils entend se démarquer des grands réseaux par son agilité, son objectivité, sa souplesse d'exécution et le suivi qui vous est apporté dans le temps. 

Dans une société en pleine évolution, face à des clients en quête de sens, le conseiller en gestion de patrimoine est un acteur majeur des évolutions positives, il peut contribuer notamment via des investissements idoines à apporter votre pierre à l'édifice de la lutte contre le réchauffement climatique, au développement durable ou encore à une meilleure gouvernance des entreprises. 

 

Le cabinet est détenu à 100% par son fondateur, permettant une totale liberté d'action.
 

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Destinations
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Nos engagements

Valoriser au mieux vos projets

Apporter un conseil personnalisé

Ancrer une relation stable

Grandir ensemble

Équipe

Nos domaines d'expertises 

Particuliers

Retraite

Bancaire

Assurance Vie

Capitalisation

Optimisation fiscale

Prévoyance individuelle

Optimisation rémunération

Professionnels

Trésorerie

Société civile

Épargne salariale

Prévoyance collective

Couverture de l'homme clef

Transmission de l'entreprise

Analyse et gestion bilantielle

Vos garanties

La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité. 

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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. 

La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions. 

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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée

Étude

Entrée en relation

de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.

Propositions

de solutions en adéquation avec vos objectifs.

Bilan

Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux

Stratégie

selon votre profil de risque.

Suivi et actualisation

de vos investissements.

Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.

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