Le Cabinet
Passionné d'économie et de finance, après près de 10 ans de métier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, Maxime CARO, a décidé de créer en 2022 le cabinet CARO Patrimoine et Conseils, basé à Quimper et rayonnant sur la Bretagne.
Diplômé d'un Master 2 de Conseil en Gestion de Patrimoine de la faculté de Nantes en 2014, Maxime CARO saura vous guider concernant vos interrogations aussi bien liées à votre patrimoine personnel que professionnel. Son expertise se déployant aussi bien pour des clients personnes physiques que morales.
La cabinet CARO Patrimoine et Conseils entend se démarquer des grands réseaux par son agilité, son objectivité, sa souplesse d'exécution et le suivi qui vous est apporté dans le temps.
Dans une société en pleine évolution, face à des clients en quête de sens, le conseiller en gestion de patrimoine est un acteur majeur des évolutions positives, il peut contribuer notamment via des investissements idoines à apporter votre pierre à l'édifice de la lutte contre le réchauffement climatique, au développement durable ou encore à une meilleure gouvernance des entreprises.
Le cabinet est détenu à 100% par son fondateur, permettant une totale liberté d'action.
Nos engagements
Valoriser au mieux vos projets
Apporter un conseil personnalisé
Ancrer une relation stable
Grandir ensemble
Nos domaines d'expertises
Particuliers
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Professionnels
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
Vos garanties
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Étude
Entrée en relation
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Stratégie
selon votre profil de risque.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.